英特尔资本王天琳:数据像未来的石油,也将成为产业变革的驱动力

数据就像未来的石油,也将成为产业变革的驱动力。据市场调查,迄今为止,全球超过一半的数据都在过去两年当中产生,但是仅有不到2%的数据经过了处理和分析,发挥了其应有的价值。

创业邦 | 2020/06/13 14:59

6月9~11日,由创业邦主办的2020 DEMO CHINA 创新中国春季峰会暨企业创新与企业创投峰会在线上举行,这是DEMO CHINA 亮相十三年来首次采取线上直播的形式。

在峰会中,英特尔资本董事总经理、中国区总经理王天琳发表了主题演讲, 犀利观点如下:

数据就像未来的石油,也将成为产业变革的驱动力。据市场调查,迄今为止,全球超过一半的数据都在过去两年当中产生,但是仅有不到2%的数据经过了处理和分析,发挥了其应有的价值。

坚持投资,不管经济周期如何,是处在高速发展的风口,还是所谓的寒冬。

我们现在的团队把至少一半的时间跟精力,用在帮助现有的被投公司取得成功,而不是寻找投资机会,新的投资机会,有一个成语特别贴切,叫如虎添翼,它非常适合描述我们的投后赋能。

如下为演讲实录整理:

大家好,我是王天琳,非常高兴接受创业邦的邀请,今天来跟大家分享一下英特尔资本的基本情况和我们的投资理念。英特尔资本是英特尔公司的一个核心部门,主要负责并购和股权投资。大部分公司尤其是上市公司都会设置并购部门,它通常是公司的核心战略部门之一,股权投资部门也就是大家说的CVC,有的公司有设置,有的没有,存在的形式也各不相同。

大概分为三类情况,第一种是公司直投,第二种是设立专门的基金,第三是以LP的身份参与其他的基金。英特尔资本从1991年成立到现在,一直是公司直投,我们投出的资金都来自于公司的利润。

作为一个战略投资方,我们既注重战略回报,也注重财务回报。和财务投资人比较,CVC通常略显保守,倾向扮演配角,由财务风投基金领投,自己作为跟投。但这方面英特尔资本风格不同,我们更加积极主动,以领投为主。接下来我将阐述一下我们对战略投资的理解:围绕业务部门的战略,培育大生态系统。

英特尔资本就像公司的特种部队,有极其敏锐的判断力,不断在市场中寻找这种有颠覆性潜质的技术产品或者商业模式。这部分投资的数量不多,但是非常重要。

数据就像未来的石油,也将成为产业变革的驱动力。据市场调查,迄今为止,全球超过一半的数据都在过去两年当中产生,但是仅有不到2%的数据经过了处理和分析,发挥了其应有的价值。

我们英特尔资本看中了海量数据对处理存储和传输的需求,于是不断深化英特尔市场。其中最大的转型,就是以数据为中心的转型,不断取得积极的进展,就未来而言,我们的成长空间是极其广阔的。我们估计到2024年总体潜在市场的规模将达到3000亿美元。

英特尔资本现在的重点投资领域,包括人工智能自动驾驶、企业软件、网络安全、半导体、存储、物联网、机器人、5G和云计算等等。虽然投资重点经常随着时间的推移和新技术的涌现改变,但在过去30年,英特尔资本的目标始终如一,我们到今天都依然坚持当年创立的时候的宗旨——帮助英特尔拥抱大规模行业变革和颠覆,同时保证优异的投资回报。

我们聚焦科技,从最底层的芯片开始,再到网上的硬件、软件、服务和应用,围绕生态系统布局。

下面我们简单谈一下英特尔资本的历史。我们成立于1991年,目前已经在全球60多个国家和地区,对1500家公司进行了投资,投资总额超过120亿美元。在中国从1998年开始,我们也投资了140多家公司,总额超过了21亿美元。这30年的投资历史,我们经历了多次经济周期的考验,有上行有下行。这1500家公司当中有超过200家上市,超过400家被并购,成功退出的比例超过40%,这是一个让我们团队非常自豪的数字。

下面讲一下我们的一些成功案例,这里面生态系统的每一个层面都有,像我刚才提到的芯片、硬件、软件、服务和应用,在这里边我想用搜狐和金山的投资案例来解释一下我们战略投资的逻辑,以及如何帮助生态系统做大。搜狐和金山这两家公司其实是在1998年前后,我们英特尔资本刚刚进入中国的时候完成的,1998年跟今天有很大的不同,互联网上没有太多的内容,电脑里边也没有太多的中文软件,于是我们投资了搜狐跟金山,把PC跟服务器的生态系统一点一点做大,我们所理解的回报是双向的,被投公司和英特尔都可以得到战略回报。

而英特尔资本作为最早进入中国进行战略投资的机构之一,我们积极推动了中国科技创新和产业生态系统的发展。1998年开始,我们见证了中国逐步成为全球创新领导者之一,积极推动下一代技术的投资和发展。新的机会在智能互联时代不断的涌现。

之前我提到过1998年到现在,我们向超过140家中国科技公司,投资了超过21亿美元,平均每年7家,额度在几千万到1亿美金左右。我们在中国的团队非常精简,只有5位总监,没有设置投资经理或者分析师,每个人都是合伙人,我们团队的每个人都有多年的产业背景,并在英特尔各个业务部门工作过多年,和各个业务部门密切合作,我们能够充分调动自身的经验,网络还有资源,为企业家提供建议。这140多家公司已经有超过40家上市或者被并购。

去年科创板上市公司中有三家澜起科技、乐鑫科技、卓易科技都曾经获得英特尔资本的投资,我也想借此机会介绍一下我们的投资理念。

第一是聚焦。我们专注于硬科技的生态系统投资,包括半导体、硬件、软件服务和应用,赋能生态系统,我们投的都是我们看得懂,而且能够给被投公司带来战略价值的项目。

第二条是精选。我们团队每年可能要看成百上千个项目,但是只会选择5~8个高质量的初创公司进行投资,我们更重视质量,而不是数量。我们喜欢精选项目,然后领投,而不是做数量很多的跟投。

第三点就是坚持投资,不管经济周期如何,是处在高速发展的风口,还是所谓的寒冬。我们从1998年到现在,每年持续投入5~8个初创公司,帮助他们成长,投资阶段也不限,天使早期成长期和IPO都可以。

最后一条是我最想强调的,就是我们非常重视投后的赋能,因为我们在大部分投资当中作为领投,所以我们的目标就是做一个帮忙不添乱的合伙人。我们现在的团队把至少一半的时间跟精力,用在帮助现有的被投公司取得成功,而不是寻找投资机会,新的投资机会,有一个成语特别贴切,叫如虎添翼,它非常适合描述我们的投后赋能,我们认为飞起来的老虎是最有战斗力的,成功的企业只有一种组合,企业家是那只老虎,我们这些帮忙不添乱的投资人来做翅膀,帮助企业家飞起来。

我们各种的投后资源非常的强大,包括覆盖全球的网络,全球性客户联系渠道,世界领先的品牌,专业的技术知识渠道等等,可以为创业者带来除资本以外更大的价值,打开通向新市场、客户联盟、投资机构以及技术的大门。

简单讲一下我们众多投后服务项目当中的一个例子,叫英特尔资本创新技术交流日。大家看到的这些公司,大部分都是全球财富500强,遍布各行各业,有能源,有消费品、零售运营商,BAT、联想、华为,还有像丰田这样的汽车巨头,我们每次会选择这样的一个合作伙伴,然后组织6~10家相关的被投公司和这些公司的各个部门的decision maker(决策人),直接对话交流。我们很多初创公司和这些财富500强的商业合作,就属于这样的活动。

我今天的分享就到这里,非常感谢大家。

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